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想对网秦说不是不报时候未到

发布时间:2021-01-21 01:53:14 阅读: 来源:不锈钢板厂家

美国做空结构浑水10月24日发布调查报告,称网秦价值为零,其在中国国内市场占有率仅为1.5%,而非公司表述的55%。

当日网秦股价大跌近60%;众网友惊呼:“浑水这次是真的在替天行道啊!”;

面对疲于应对的网秦,我想再开一枪……

不知道是不是巧合,我在移动观察的第一篇文章也是写网秦的;

13年3月13号,《谁在用网秦》,当然后来这篇文章被PR了……

时隔半年之后浑水出手了,长达81页的报告论述了网秦是一家什么样的公司:

1、网秦操纵了一场重大的骗局,我们认为这家公司就是“零”。

2、在网秦声称的2012年中国安全服务营收中,至少72%是虚构的。

3、到目前为止,网秦最大的客户实际上就是网秦自己。

4、网秦在中国市场所占份额仅为1.5%左右,而不是该公司自己声称的55%左右。

5、网秦的中国付费用户人数仅为不到25万人,而不是网秦声称的600万人。

在这次的事件出来之后,知乎上有大面积的讨论,关于浑水,关于网秦的业务情况以及浑水的动机等等;

但看了大部分的内容之后,很多人会有类似的感觉:

“似乎所有人都在说网秦很烂,但为什么今天才被曝出来?还有网秦到底是怎么烂的?有标准么?真相到底是什么?”

依然没有真相,单纯说说我知道的吧:

1、关于网秦国内用户

很多人觉得身边没有人用网秦,所以就说网秦份额低,这不严谨;(虽然我也是这样的)

网秦起家于Symbian年代,靠运营商关系做了多年的流氓勾当,比如暗扣、自制病毒等;

(11年的315也有报道,但报道后来并没有妨碍网秦上市;)

当然了,这年头做移动的公司,尤其是年代久远一些的,谁也不比谁干净多少;

但这类公司都有一个共性:注册用户超级多。

为什么?因为年头久了,积累的也就多了;

你想想,凡是Symbian年间开始干应用业务的公司,今天依然还活着的,即便是苟延残喘的,都敢说自己有几千万的用户;

查查后台,用户ID肯定有那么多个;因为是“累计”注册用户嘛。

这就像你不能说人人网注册用户不多,也不能说开心网注册用户不多……

但你我也都知道,留存已经没有多少,所以我不太怀疑网秦上个季度财报里说的有3点多亿的注册用户。

但问题主要出现在国内的用户上,尤其是安卓用户上;看各家主流的安卓商店的下载量应该会有比较明确的认知;

为了公平,我没有找360渠道和腾讯渠道的数据,单纯看看一些第三方市场的数据:

豌豆荚:360-8807万安装,腾讯手机管家-6626万,网秦-450万;

应用汇:360-约1000万次,腾讯手机管家-约1000万次,网秦-约100万次;

安卓市场:360-8289万下载,腾讯手机管家-7788万,网秦-140万;

还需要再列举么?

其实网秦在国内的用户少是秃子头上的虱子,人人都知道;

1.5%也好,5%也罢,反正和55%肯定不是一个量级的。

哦对了,网秦说他们大部分用户来自厂商预装,我就只能呵呵了……

2、关于海外

有人评价网秦是这样一家公司:“和海外投资者说国内用户多,和国内投资者说海外用户多”;

我挺同意的,而且网秦最NB的地方在于从它第一次融资开始,到后续融资,再到上市,以及上市之后的每个季度财报公布;

这个弥天大谎一直被“圆”下来了……

网秦主产品在Google Play的下载量级是500-1000万;

360和腾讯手机管家都是100-500万,单纯从这个角度看似乎网秦的海外用户确实多啊;

但网秦又在财报中多次提及他们海外拓展业务也是找各地运营商的,尤其是在非洲地区……

那么这部分的用户怎么确认多少呢?收入和付费情况该怎么衡量?以及是否和当年SP一样的暗扣呢?

Sorry,没人知道……

你能指望审计机构去了解这么具体的业务细节么?

当然不能!

3、关于现金

在浑水发布公告的第二天,网秦反击的第一招是公布银行存款单;

网秦在国内有合计7.58亿RMB存款,基本都是存一年期的;这些钱我也不咋怀疑,咋说也是曾经市值过10亿美金的美国上市公司……

问题主要出现在存在香港那1.66亿美金;

(最后一行)

10月18日存的,然后只存了一个月;

巧合的是10月5号的时候网秦发了一笔1.5亿美金的可转债……

这就像别人说我没钱,然后我给人看了兜里有一摞百元大钞,并且说:“看爷多有钱!”;

但殊不知我这一摞钱是刚借来的……

当然这部分钱到底哪来的,上面的论述仅仅是猜测;

但如果真实情况如我所想,网秦真是又给自己挖了一个大坑,

硕大无比!

4、关于飞流

就在我们还在讨论网秦的股价表现的时候,又出了妖蛾子……

网秦从去年Q4开始一直在讲平台的故事,其中尤以其收购飞流,做iOS游戏发行为重头;

几乎每个季度财报都要提一下;以显示其在安全业务之外的“布局”。

但……

但……

但……

飞流全线iOS产品在27号晚上被苹果全线下架了;

对,你没看错,全线下架!

飞流代理发行的完美《神雕侠侣》国际版、腾讯《QQ御剑》国际版都没能幸免于难……

(全线下架这待遇我记得只有当年的人人游戏享受过……)

我不好说这次的下架事件和浑水有什么联系,可能根本是两码事;

因为浑水还没有那么强的能力去动摇苹果;

但这个时间点上,这么巧合的事情就这样“完美”的一起发生了……

哦对了,浑水北京时间25号凌晨发的调查报告,那天是网秦八周年,多巧!

哦对了+1,飞流是当年和网秦一起上315的,后来做iOS发行也是刷榜大户,这点我们是都知道的。

5、其他

网秦公司目前的业务布局上,还算有价值的应该是其12年6月收购的国信灵通,就是做企业移动服务的那个公司;

具体是做MDM业务,这部分业务国外已经很火,国内也在兴起之中。

再多的内容我就不列举了,作为一个坚定的“网秦黑”,在看完浑水的报告后我真的有种“喜大普奔”的赶脚……

但很多人其实和我一样,看完报告后也有种无力感,因为大多数人虽然认为网秦不好,但浑水的报告也并非100%真实;

包括我这篇文章的所有内容和此次浑水事件中各家媒体的文字其实都是一种猜测,或者是有了预设结论之后去拼凑的论据;

严重点说,通篇都是阴谋论!

我们也都知道这些或许还不够,不够把网秦打倒……

也许有人说我这是落井下石,也许有人说我这是公报私仇,也许有人说我是小人得志;

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